The Farm 51
The Farm 51 Group SA
ul. Ligocka 60D
44-105 Gliwice
1. Źródło finansowania 3 mln PLN
Czy Spółka posiada już wiążące ustalenia (listy intencyjne, umowy warunkowe lub inne zobowiązania)
dotyczące zapewnienia finansowania w kwocie 3 mln PLN? Jeżeli tak – czy finansowanie to ma pochodzić od obecnych wierzycieli, podmiotów powiązanych, czy od nowych inwestorów zewnętrznych.
Spółka prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy dotyczące pozyskania finansowania. Celem jest
zabezpieczenie realizacji kluczowych działań operacyjnych i marketingowych w okresie
poprzedzającym premierę Chernobylite 2, najważniejszego projektu w historii studia. Zapewnienie
odpowiedniego poziomu finansowania na tym etapie jest istotnym elementem przygotowań do
premiery i ma bezpośredni wpływ na skalę oraz skuteczność działań wspierających komercjalizację
tytułu.
Na moment udzielania odpowiedzi Spółka nie zawarła jeszcze wiążących porozumień w zakresie tego
finansowania. Rozmowy prowadzone są zarówno z obecnymi wierzycielami, podmiotami
powiązanymi, jak i inwestorami zewnętrznymi. Ostateczna struktura źródeł finansowania będzie
zależna od wyniku tych negocjacji. Po sfinalizowaniu ustaleń Spółka niezwłocznie przekaże rynkowi
szczegółowe informacje w formie odrębnego komunikatu bieżącego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Charakter pożyczek konwertowalnych
Proszę o doprecyzowanie: o czy pożyczki konwertowalne, o których mowa w raporcie, są już zawarte czy dopiero
planowane,
Pożyczki konwertowalne, o których mowa w pytaniu, obejmują zarówno pożyczki już zawarte, jak i
pożyczki planowane, które mogą zostać udzielone Spółce w przyszłości. Intencją Spółki jest
umożliwienie zastosowania mechanizmu konwersji na akcje wobec obu tych kategorii zobowiązań.
Jednocześnie szczegółowe warunki ewentualnej konwersji — w tym m.in. terminy, wycena i tryb
objęcia akcji — będą każdorazowo określane w odrębnych umowach lub aneksach, o czym Spółka
będzie informowała zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na jakich zasadach miałaby nastąpić konwersja (cena, termin, obowiązek vs. opcja),
Konwersja pożyczek będzie mieć charakter dobrowolny i będzie następować po cenie ostatniej emisji
akcji zatwierdzonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Termin przeprowadzenia
konwersji będzie wynikał z indywidualnych umów z pożyczkodawcami oraz harmonogramu realizacji
etapów finansowania, przy czym konwersja nie ma charakteru obligatoryjnego. Szczegółowe warunki,
w tym terminy oraz tryb objęcia akcji, będą każdorazowo określane w odrębnych umowach lub
aneksach.
Czy konwersja ma następować przed, w ramach, czy po planowanej emisji akcji.
Planowane jest, aby konwersja mogła nastąpić w trakcie planowanej emisji akcji lub po jej
zakończeniu, w zależności od uzgodnień z inwestorami.
3.Relacja finansowania pomostowego do emisji akcji
Czy intencją Zarządu jest, aby środki pozyskane z emisji akcji zostały w pierwszej kolejności
przeznaczone na spłatę lub rozliczenie finansowania pomostowego / pożyczek konwertowalnych?
Innymi słowy – czy istnieje przewidziany waterfall środków z emisji?
Intencją Zarządu jest, aby środki pozyskane z emisji akcji zostały w pierwszej kolejności przeznaczone
na realizację działań bezpośrednio związanych z planowaną premierą Chernobylite 2, będącej
kluczowym projektem Spółki i posiadającej istotny potencjał komercyjny. Obejmuje to w szczególności
działania marketingowe i promocyjne, które mają decydujący wpływ na powodzenie rynkowe tytułu.
Jednocześnie Zarząd podkreśla, że sposób alokacji środków z emisji musi uwzględniać obowiązujące
ustalenia z wierzycielami. Na ten moment nie ma z góry narzuconego „waterfall” wykorzystania
środków, a ostateczną kolejność i sposób ich przeznaczenia Zarząd będzie ustalał w ramach
obowiązujących umów i uzgodnień z wierzycielami. Ewentualne istotne ustalenia w tym zakresie
zostaną niezwłocznie zakomunikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.Zakres i seniority zabezpieczeń
Czy zabezpieczenia na IP gier Chernobylite 1 i Chernobylite 2 dotyczą wyłącznie istniejących
wierzytelności, czy również potencjalnych nowych pożyczek (w tym konwertowalnych)?
Jak kształtuje się hierarchia zaspokojenia wierzycieli w przypadku niespełnienia warunków opisanych
w raporcie?
Zabezpieczenia ustanowione na autorskich prawach majątkowych do gier Chernobylite 1 i
Chernobylite 2 mają na celu zabezpieczenie istniejących wierzytelności wobec Fingames.
5.Zakres ujawnienia informacji w kolejnych komunikatach
Czy Zarząd planuje publikację dodatkowego raportu bieżącego lub uzupełniającej informacji IR, która
w sposób jednoznaczny przedstawi strukturę finansowania pomostowego, jego relację do emisji akcji
oraz wpływ na sytuację akcjonariuszy?
W komunikacie ESPI zostały opublikowane wszystkie niezbędne informacje dotyczące struktury
finansowania pomostowego, jego relacji do planowanej emisji akcji oraz wpływu na sytuację
akcjonariuszy. Na obecnym etapie Zarząd nie planuje publikacji dodatkowego raportu bieżącego ani
uzupełniającej informacji IR w tym zakresie. Jednocześnie Zarząd deklaruje, że w przypadku
pojawienia się nowych okoliczności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dobrymi
praktykami rynku kapitałowego wymagałyby dodatkowej publikacji – stosowne informacje zostaną
niezwłocznie przekazane.
6. Czy zarząd zamierza wykupić akcje z nowej emisji do których maja prawa poboru?
Jeśli chodzi o skorzystanie z praw poboru akcji z nowej, planowanej emisji, jest to indywidualna
decyzja każdego akcjonariusza, w tym członków zarządu. Gwarantujemy, że zarząd wspiera działania
spółki i jednocześnie analizuje różne scenariusze w kontekście jej przyszłego rozwoju.
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.